Brandon, ein smarter New Yorker in den Dreißigern, hat es sich in seinem Leben augenscheinlich komfortabel eingerichtet. Als Ablenkung von der täglichen Jobroutine wirft er sich in ein exzessives Sexleben voller Affären und One-Night-Stands. Dieser gut kontrollierte Rhythmus scheint bedroht, als seine exzentrische Schwester Sissy unangekündigt vor seiner Tür steht und bei ihm einzieht. Ihre Anwesenheit und das unausgesprochene Bedürfnis nach Nähe treibt Brandon nur noch tiefer hinein in New Yorks düsteres Nachtleben… Steve McQueen erzählt mit kraftvoller Bildsprache von den geheimen Bedürfnissen seiner Protagonisten und davon, wie der Wunsch nach Nähe und die gleichzeitige Furcht davor einen Menschen zerreißen kann. Fassbender spielt dabei eine Hauptrolle, wie sie intensiver nicht sein kann – eine Rolle, die so einsam ist wie die von Travis Bickle, Hauptfigur in TAXI DRIVER.