Eine verheiratete Frau trifft in einer Bar auf einen Marineoffizier. Gemeinsam geben sie sich zu den Klängen der Musik einer erotischen Traumreise hin. Poetischer Bilderreigen der französischen Avantgarde-Regisseurin und Filmtheoretikerin Germaine Dulac nach einem Gedicht von Charles Baudelaire.

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